Wereldwijde LP’s en GP’s, samen goed voor USD 8,7 biljoen aan beheerd vermogen en meer dan 1.400 private ondernemingen, verbinden zich in het eerste jaar aan een gezamenlijk ESG-rapportagesysteem.
28 januari 2022 – Sinds de lancering in september 2021 heeft het ESG Data Convergence Project, dat ESG-maatstaven wil standaardiseren en een mechanisme voor vergelijkende rapportage in de private-marketssector wil bieden, een belangrijke mijlpaal bekendgemaakt. Meer dan 100 toonaangevende general partners en limited partners uit de hele wereld hebben zich bij de samenwerking aangesloten. De samenwerking vertegenwoordigt nu USD 8,7 biljoen aan beheerd vermogen en meer dan 1.400 onderliggende portfoliobedrijven, met nieuwe deelnemers waaronder Apollo Global Management, Ares Management, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE en Oaktree Capital Management.
De groep werkt eraan de historisch gefragmenteerde aanpak van de sector voor het verzamelen en rapporteren van ESG-gegevens te stroomlijnen. Dit moet leiden tot meer transparantie en beter vergelijkbare portefeuille-informatie voor LP’s. Met een bredere vertegenwoordiging van portfoliobedrijven blijft de samenwerking de verzameling van representatieve branchegegevens uitbreiden, wat naar verwachting de kwaliteit, beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van ESG-gegevens in private markten verbetert.
In het voorjaar van 2022 worden de eerste gegevens van deelnemers aan het ESG Data Convergence Project door Boston Consulting Group geaggregeerd tot een geanonimiseerde benchmark voor kalenderjaar 2021. De eerste gegevens omvatten zes categorieën: uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie, diversiteit in raden van bestuur, werkgerelateerd letsel, netto nieuwe medewerkers en medewerkersbetrokkenheid.
De groep wil een langetermijnmechanisme creëren om vergelijkende rapportage te verbeteren en komt daarom jaarlijks bijeen om de gegevens van het voorgaande jaar te beoordelen en de oorspronkelijke maatstaven verder te ontwikkelen en uit te breiden. Daarnaast werkt de groep aan uitbreiding naar andere delen van de private markten, waaronder private credit.
Belanghebbenden in de private-equitysector worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij deze samenwerking van meer dan 100 leden, zodat betere en beter onderbouwde ESG-gegevens kunnen worden verzameld en gezamenlijk meer vooruitgang kan worden geboekt rond belangrijke ESG-vraagstukken.
Ondernemingen die zich hebben aangesloten bij het ESG Data Convergence Project:
- Accel-KKR
- Adams Street Partners
- Advent Partners
- AE Industrial Partners
- AEA Investors LP
- AlpInvest Partners
- Ambienta Sgr
- American Industrial Partners
- AP6
- APG
- Apollo Global Management
- Appian Capital Advisory LLP
- Ares Management
- Artá Capital SGEIC
- Astorg
- Audax Private Equity
- Avista Capital Partners
- Base10 Partners
- Birch Hill Equity Partners
- Blackstone
- Blue Horizon Corporation AG
- Blue Wolf Capital Partners
- Bregal Investments
- Bridgepoint Group Plc
- British Columbia Investment Management Corporation (BCI)
- California Public Employees’ Retirement System (CalPERS)
- Capital Innovations
- CapMan
- Carlyle
- Centerbridge Partners
- CenterOak Partners
- Cerberus Capital Management
- Cinven
- CPP Investments
- Crestview Partners
- CVC
- Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited
- DPE Deutsche Private Equity
- EIG
- EMK Capital
- Employees’ Retirement System of Rhode Island
- EQT AB
- Everstone Group
- FCDE
- Fifth Wall
- Forgepoint Capital
- Frazier Healthcare Partners
- Freshstream
- Frumtak Ventures
- FullCycle Climate Partners
- G Squared
- GCM Grosvenor
- GENUI
- Georgian
- Gilde Buy Out Partners BV
- Goldman Sachs Asset Management
- Grain Management LLC
- Hermes GPE
- Hg
- IK Partners
- Insight Partners
- Investindustrial
- Investment Management Corporation of Ontario (IMCO)
- Jada
- Japan Post Bank
- Kinneret Group
- KLAR Partners
- LGPS Central Limited
- LGT Capital Partners
- Lindsay Goldberg
- Linzor Capital
- LongRange Capital
- Mayfair Equity Partners
- Mizuho Bank
- Montagu Private Equity
- Moonfare
- New York State Common Retirement Fund (NYSCRF)
- Nordic Capital
- Oaktree Capital Management
- Onex
- Palladium Equity Partners
- Parcom Capital Management
- Permira
- PGGM
- Pollen Street Capital
- Portobello Capital
- PSP Investments
- Quadriga Capital
- Rabo Investments
- Riverstone Holdings LLC
- San Francisco Employees’ Retirement System (SFERS)
- SEB Private Equity
- Sumitomo Mitsui Trust Bank
- Summa Equity
- The Pictet Group
- The Rohatyn Group
- Tikehau Capital
- Tishman Speyer Properties
- TowerBrook
- Unigestion
- Universities Superannuation Scheme
- Vista Equity Partners
- Wellcome Trust
- Wellington Management